Стартирайте модула за продажби чрез неговата икона в лентата с инструменти.

Елементи на интерфейса. Основни реквизити на документите
[ върни се горе ]

Интерфейсът на модул "Продажби" е много сходен с интерфейса на модула за доставки.

В горната част на екрана са разположени основните контролни бутони за започване на нова продажба, зареждане на съхранена операция, избор на клиент и добавяне на артикули към документа.

Номерът, видът и датата на документа се показват в горната лява част на екрана. За всеки от видовете документи автоматично се присвоява следващия незает номер от неговата номерация. Номерацията на стоковите разписки, фактурите и проформа фактурите е различна.

При първото започване на работа с програмата предложеният номер ще е 0000000001 за всеки от видовете документи, тъй като в базата данни все още няма никаква информация за вашите предишни продажби и фактури.

‼️ Ако вече сте издавали фактури с друг софтуерен продукт, преди да запишете първата си фактура в StoreHouse променете номера й, така че да отговаря на досегашната номерация.

Промяната на номера става чрез чукване с левия бутон на мишката върху полето с номера на документа. След като запишете фактурата всеки следващ номер ще е по-голям с 1. Можете да променяте поредния номер само на документи, които все още не сте съхранили.

ℹ️ Номерата на различните видове документи се показват в различен цвят: фактурите, дебитните и кредитните известия - в червено, стоковите разписки - в черно, а проформа фактурите - в синьо.

Датата на документа се присвоява автоматично и се взима от системната дата на вашия компютър. При необходимост можете да изберете друга дата. Същото се отнася и за полетата за дата на данъчното събитие, както и за датата на плащане.

Бутонът "Нова продажба" (клавиш F7 от клавиатурата) показва меню с възможните операции и документи, които можете да създадете в модула за продажби.

 

 - Тези четири бутона служат за по-бърз достъп до някои от най-често използваните функции в модула за продажби. Отляво надясно: Бързо създаване на нова продажба със стокова разписка; Издаване на фактура към предварително издадена стокова р-ка; Издаване на проформа фактура; Създаване на продажба с фактура и стокова разписка.

Бутонът "Зареждане" (клавиш F6) служи за отваряне на документи за продажба, които вече сте съхранили в базата данни. При натискането му се показва меню за избор на желания вид документ, а след това и списък с издадените документи от този тип.

Създаване на нови клиенти и избор на съществуващи

За всяка продажба задължително се посочва клиент.

Клиентите, които вече сте създали и добавили към базата данни са достъпни за избор от списъка на контрагентите. Показването на списъка става чрез натискане на бутона "Избор" (клавиш F8). Използвайте функцията за търсене по част от името или друг реквизит, за да откриете и изберете нужния клиент.  

Новите клиенти се създават чрез натискане на бутона "Нов клиент" (клавиш Ctrl+F8). Данните на новите клиенти могат да се впишат ръчно или да се извлекат автоматично от Интернет. След попълване и съхраняване на данните на новия клиент програмата го присвоява на текущия документ.

 

Добавяне, създаване, промяна и изтриване на артикули в документа

Бутоните от изображението по-горе служат за добавяне на редове с артикули към операцията:

Бутонът "Добави артикул" (клавиш F2 или „+“ от цифровия блок на клавиатурата) добавя нов ред с артикул от номенклатурата на артикулите.

 - Активира ръчно въвеждане на баркода (клавиш F1) на търсения артикул.

StoreHouse PRO следи за информация, изпратена от баркод четеца, включен към компютъра Ви, но в определени ситуации може да се наложи да въведете търсения баркод ръчно.

 - Активира режима за въвеждане на ред в документа в свободен текст (клавиш Shift+F2). 

Използвайте тази възможност, когато желаете да добавите ред към документа, в който ще описвате стока или услуга, която по някаква причина не желаете да съхранявате в номенклатурата на артикулите за бъдеща употреба или пък няма никакво отношение към складовите наличности (например текстови редове, които описват приспаданията на авансови плащания, получаване на капаро и т.н.). Тази функцията прескача проверката за достатъчна наличност в програмата.

‼️ Уверете се, че НЕ въвеждате номенклатурен код на артикул, който вече съществува или пък ще съществува в номенклатурата на артикулите. Програмата изрично ще Ви предупреди, ако опитате да въведете код на съществуващ артикул. Ако игнорирате предупреждението, наличността на този артикул ще бъде намалена, независимо, че е добавен към документа в режим на въвеждане в свободен текст.

 - Създава нов артикул за многократна употреба, съхранява го в базата данни и го добавя към текущия документ.

Използвайте този бутон, когато желаете бързо да създадете и добавите стока към документа, без да напускате модула за продажби.

‼️ При създаването на нова стока първоначално тя има нулева наличност, освен ако при създаването й не сте въвели начална наличност. За да можете да продадете стока с нулева наличност, в настройките на програмата трябва изрично да е разрешено изписването на артикули с недостатъчна наличност.

Бутонът "Промяна" служи за корекция на количеството, цената или наименованието на артикула от избрания ред от документа. Двукратно чукване с мишката (или натискане на ENTER) върху реда прави същото.

Бутонът "Изтрий реда" (или клавиш DEL) служи за премахване на един или повече избрани редове от документа.

Данъчно събитие показва датата, на която стоката е била предоставена във владение на клиента или датата, на която е получено авансово плащането за нея (попълва се датата на по-ранното от двете събития). По подразбиране се показва текущата дата.

Превозвач - списъкът съдържа имената на превозвачите, които сте използвали при предишни продажби (може да е името на куриерската фирма, регистрационен номер на собствен автомобил или името на физическото лице, което е транспортирало стоките до клиента). Ако нужният превозвач не присъства в този списък, можете да го въведете ръчно в списъчната контрола. Ако за избрания клиент има предварително дефиниран превозвач, програмата ще го въвежда и попълна автоматично. По този параметър може да филтрирате данните и в справката за продажби по артикули.

Допълнителни данни - натискането на този бутон (или на клавиша F5) води до показване на екран с допълнителни реквизити, сред които и опции за изменение на ДДС ставката и основанието за прилагането й.

- Бутонът "Настройки" дава бърз достъп до настройките на модула за продажби. Алтернативно можете да достигнете до тях и чрез менюто "Настройки" -> "Предпочитания на потребителя и общи настройки" -> "Продажби и фактуриране".

 - Стартира функцията за импорт на артикули от CSV файл. Използвайте тази функция, когато информацията за продадените артикули, които ще бъдат включени в документа, е налична във външен файл, генериран от друг софтуер или друго копие на програмата, което няма достъп до същата база данни.

 - Експортира артикулите от текущата продажба към нов CSV файл, който можете да изпратите към друга софтуерна система или копие на StoreHouse PRO, с което не споделяте обща база данни.

- Бутони за пренареждане на списъка с артикули. Двата бутона служат за преместване нагоре и надолу на избрани редове от документа. Можете да използвате и клавишните комбинации Ctrl+стрелка нагоре и Ctrl+стрелка надолу.

Списък с артикулите, които са добавени към документа

Централната част на екрана е заета от таблица, в която се визуализират артикулите, които сте добавили към документа.

Наименованията на колоните достатъчно ясно показват вида на информацията, която ще се показва в тях, но нека уточним някои Важни детайли:

• Колоната „ед. цена“ показва единична цена без ДДС;
• Колоната „Т.О.%“ показва процента на търговската отстъпка за този конкретен ред от документа, ако такъв е въведен. Когато размерът на търговската отстъпка за всеки артикул в документа е един и същ, препоръчително е да я въвеждате в полето "Търговска отстъпка (%)", което се намира в долната част на екрана, вместо да я записвате за всеки артикул поотделно.
• Колоната "Стойност" показва общата стойност за този ред от документа, също без ДДС. Когато на реда е въведена отделна отстъпка, стойността ще показва сумата след приложената отстъпка.
• Колоната „код на клиента“ показва специалния номенклатурен код на стоката за този клиент. Тази колона обикновено се използва в случаите, при които контрагентът е поставил изискване в документите за продажба, които му издавате, да се отпечатва неговия код на стоката, вместо Вашия (някои вериги от магазини имат подобно изискване). Можете да разрешите на програмата да отпечатва тези кодове, вместо Вашия, като активирате опцията за "печат на номенклатурния код на контрагента за артикули, които имат такъв" в настройките на StoreHouse PRO.
• Колоната за "допълнително описание" показва текста, който ще се отпечата в документа непосредствено под наименованието на артикула. Ако не сте въвели допълнително описание при добавянето на артикула към документа, тази колона ще бъде празна. Ако чрез настройките на програмата сте разрешили да се отпечатва описанието на артикулите, програмата ще попълва тази колона автоматично за всеки артикул, за който има въведено описание.

 

Други реквизити и контроли за приключване на продажбата

В долната част на екрана са разположени контролите за приключване на продажбата, както и таблица с общите стойности по текущата продажба.

Търговска отстъпка (%) - текстовото поле служи за въвеждане на процентна отстъпка от общата стойност на всички артикули в документа. Ако за избрания клиент има предварително дефинирана отстъпка, програмата ще попълни това поле автоматично. Можете да въведете произволна положителна стойност, която не надхвърля 100%.

ℹ️ Обърнете внимание, че това поле може да се попълва, само ако по нито един от редовете в документа не е била въведена индивидуална отстъпка. В случай, че сте въвели отстъпка на някой от редовете, отстъпките за другите редове (когато се прилагат такива) трябва да бъдат записани на съответните редове с артикулите. В противен случай това би довело до двойно начисляване на отстъпка, а програмата няма да позволи това.

Полетата "Получил" и "Съставил" съответстват на имената на лицата, които полагат подпис в дъното на документа (който, разбира се, не е задължителен). Програмата ще ги попълва автоматично според информацията, с която разполага за клиента (взима се името на лицето за контакт, а ако такова няма - името на МОЛ) и настройките на StoreHouse PRO за автоматично попълване на името на съставителя на документа (които са: последната въведена стойност; името на оператора, който съставя документа; името на МОЛ на избрания обект или без автоматично попълване). Програмата позволява ръчна промяна и на двете стойности.

Таблицата с общите стойности по операцията показва следната информация:

1. Сума - сборът на колоната "стойност" от таблицата с артикулите (преди отстъпка);
2. Отстъпка - размерът на начислената отстъпка (в лева);
3. Данъчна основа - стойността от полето "сума", намалена със стойността на полето "отстъпка", т.е. облагаемата стойност;
4. ДДС xx% - ставката на данъка, както и размера на начисленият ДДС, изчислен върху стойността на полето "данъчна основа";
5. Всичко - крайната стойност на сделката, която се формира от сбора на данъчната основа и начисленият данък.

Платено на / Падеж - показва датата, на която сумата е била платена, а ако задължението все още не е платено - крайната дата, до която клиентът е задължен да я заплати. Ако в данните на клиента е зададен договорен срок за отложено плащане, програмата автоматично ще изчисли бъдещата дата на падежа и ще я въведе вместо оператора. Той, от своя страна, може да промени тази дата, ако е необходимо. Тази дата кореспондира директно с реквизита "плащане до" в модул "Приходи и разходи", където се създава автоматичен запис за всяко задължение и плащане, регистрирани чрез модулите за продажби и доставки в StoreHouse PRO.

Поставете отметка пред "Платено на", ако сте получили плащане по тази продажба. Поставянето на отметка ще активира полето "Платени".

Платени - В това поле се въвежда действително платената сума, която не е задължително да отговаря на размера на задължението (при частични плащания или плащания, които покриват задълженията по повече от един документ). Полето е активно за промяна само при условие, че има отметка пред опцията "Платено на". В зависимост от настройките на програмата, тя може да попълни това поле вместо Вас.

Начин на плащане - програмата Ви дава възможност да изберете начина на плащане, по който е платено по тази продажба, а ако плащането ще бъде получено в бъдеще - начина, по който желаете да получите сумата. Поддържат се: плащане в брой, по сметка, наложен платеж чрез пощенски паричен превод през лицензиран оператор и плащания с банкови карти. За втората и третата опция е необходимо да посочите и банковата сметка, по която ще бъде получено плащането. Ако в програмата е въведена само една банкова сметка или пък сметките са няколко, но сте избрали една от тях за сметка по подразбиране, програмата ще я избере автоматично.

ℹ️ Програмата автоматично избира начина на плащане в зависимост от предпочитания начин на плащане, избран в данните на клиента по тази операция. Операторът може трайно да промени това предпочитание по всяко време или да измени метода на плащане само за конкретната продажба.

Бутон "Запис" - служи за приключване на продажбата и евентуално отпечатване на документа. Програмата извършва проверка за това, дали всички минимално изискуеми реквизити на продажбата са попълнени и ако са, съхранява операцията в базата данни. В случай, че има невъведена информация, която за този тип документ е задължителна, програмата ще изведе подходящо съобщение и ще прекъсне записа. След като отстраните евентуалните пропуски ново натискане на същия бутон ще запише данните. Програмата ще предложи и отпечатване на документа или започване на нова продажба.

Печат - бутонът служи за повторно отпечатване на документа, който е зареден на екрана. Отпечатването е възможно само за продажби, които вече са били съхранени. При натискане на бутона в режим на съставяне на фактура, програмата ще покаже екран, от който ще можете да изберете отпечатване на оригинал, копие или и двете.

ℹ️Бързите клавиши за достъп до командите за печат са:

• Alt+F9 (отпечатва оригинал);
• Shift+F9 (отпечатва копие на фактура);
• Ctrl+Shift+F9 (печат на оригинал и копие на фактура).

Допълнителни данни и реквизити в документите

По-горе в ръководството обяснихме, че натискането на бутона "Допълнителни данни" дава достъп до екран с допълнителни реквизити. Ето ги и тях:

 

Основание за издаване на документа - би могло да бъде номерът на клиентска поръчка, договор или друг референтен документ. Незадължителен реквизит, който се отпечатва само ако е попълнен.

Място на сделката - по подразбиране не се попълва, но ако въведете някакъв текст, той ще бъде отпечатан в документа. Ако има приложение за Вашите нужди в настройките на програмата можете да изберете начин за автоматично попълване на този реквизит.

Обект - както при горното поле, не се попълва, освен ако в настройките не е зададено друго или пък не въведете някаква стойност.

Предал - името на лицето, което е предало стоките на клиента (да не се бърка с името на лицето, което е съставило документа). Отпечатва се само в стоковите разписки.

Не се начислява ДДС - ако в полето е поставена отметка програмата няма да начислява ДДС за текущия документ. За фирми, които не са регистрирани по ЗДДС, в това поле винаги е поставена отметка, която не може да бъде премахната.

Ставка по ДДС - по подразбиране ставката е 20%. Информацията се взима автоматично от данните, които сте въвели в менюто "Номенклатури" - "Данни на фирмата". Ръчната промяна на ставката в това поле ще важи само за текущия документ.

Основание за неначисляване на ДДС и при нулева ставка - в случай на продажба, по която не начислявате ДДС, ставката се изменя или е нулева, в това поле следва да посочите на основание на кой текст и от кой закон правите това изменение.

ℹ️ За фирми, които не са регистрирани по ЗДДС обикновено се цитира "чл.113 ал.9 от ЗДДС". Това поле е падащ списък, в който се записват автоматично всички видове основания, които сте посочвали до момента, така че при нужда да използвате някое от тях, просто го изберете от списъка. Ако пък не го намирате там - въведете го и то ще бъде достъпно за избор в бъдеще.

Можете да автоматизирате попълването на това поле за всеки документ като активирате опцията "Автоматично попълване на последното въведено основание за неначисляване на ДДС" в менюто "Настройки" - "Предпочитания на потребителя" - "Автоматично попълване на данни".

Банкови сметки - в тази таблица се показва разширен списък на банковите Ви сметки. Същият реквизит, но показващ само IBAN на сметките, е достъпен и в основния екран на модула.

Кратка забележка - програмата допуска въвеждането на кратки забележки (до 500 символа) в документите. Забележката може да бъде различна за всеки отделен документ и може да служи както за вътрешна употреба, така и за информация на Вашите клиенти (ако бъде отпечатана в документа).

Забележките се отпечатват в документите - ако пред тази опция е поставена отметка, програмата ще отпечатва съдържанието на полето "кратка забележка" в издадените документи.

Запомни и попълвай последната въведена - ако пред тази опция е поставена отметка, програмата ще запамети последната въведена забележка и ще я въвежда и в другите документи, които издавате в модул "Продажби".

Стоките са получени на - датата на получаване на стоките от клиента. По подразбиране програмата попълва днешна дата.

Обстоятелства, определящи стоката като ново МПС - в случай, че предмет на сделката е МПС, което се определя като ново.

 

Поддържани типове документи
[ върни се горе ]

 

В модула за продажби се поддържа създаване и отпечатване на стокови разписки, фактури, проформа фактури, дебитни и кредитни известия.

Стокови разписки

Тъй като не всяка продажба е свързана с издаването на фактура, необходим е някакъв заместващ документ, който да идентифицира конкретната продажба и при необходимост да може да бъде отпечатан. В StoreHouse такъв документ е стоковата разписка.

Изписването на продадените артикули се случва в момента на записа на стоковата разписка. 

За всяка продажба автоматично се създава нова стокова разписка. Документът се генерира автоматично дори и тогава, когато потребителят създава продажба с фактура - просто в този случай това се случва на заден план. Програмата не създава нова стокова разписка само при създаването на проформа фактура и при издаването на фактура към вече издадена стокова разписка (в т.ч. сборна фактура).

Стоковите разписки имат своя номерация, която няма общо с номерацията на фактурите и на проформа фактурите.

Видът на стоковите разписки наподобява фактурите, но чрез настройките на модула за продажби е възможно да промените редица параметри на отпечатаната стокова разписка, в т.ч. и нейното наименование, което вместо като "стокова разписка" може да се отпечатва като "приемо-предавателен протокол". Можете да промените и други параметри, като: отпечатване без цени или отпечатване с цени с ДДС, забрана за отпечатване на кодовете на стоките, отпечатване на съкратена информация за доставчика и клиента и т.н.

Фактури, дебитни и кредитни известия

Фактурата е официален първичен счетоводен документ, който се издава на клиента при поискване от негова страна. StoreHouse издава фактури, дебитни и кредитни известия на български език, в лева.

При създаването на нова продажба с фактура, към нея задължително се генерира и нова стокова разписка, освен в случаите на създаването на фактура към вече издадена стокова разписка или случаите на издаване на сборна фактура към повече от една стокова разписка.

В StoreHouse PRO фактурите могат да бъдат генерирани бързо и лесно на базата на вече създадени стокови разписки и проформа фактури. Поддържа се и бързо издаване на фактура на базата на други видове складови операции и документи.

Проформа фактури

Проформа фактурите изглеждат като фактурите, но имат своя номерация. Издаването на проформа фактура не поражда никакви количествени или парични изменения в склада.

Всяка проформа фактура може да бъде трансформирана във фактура или в стокова разписка чрез няколко чуквания с мишката.

Описание на операциите в модула за продажби
[ върни се горе ]

 

Създаването на нови продажби и документи в модула за продажби става чрез натискане на бутона "Нова продажба" (клавиш F7) и последващ избор на желания вид операция от меню, което се показва при натискането на бутона.

ℹ️ За някои от по-често използваните операции е предвидена бърза клавишна комбинация или пък отделен бутон за бърз достъп.

Поддържат се следните операции:

Продажба със стокова разписка (клавиш Ctrl+F7) - създава нов празен документ от тип "стокова разписка". Използвайте тази операция тогава, когато продажбата не изисква издаването на фактура или пък фактурата ще бъде издадена на по-късен етап.

Продажба с фактура и стокова разписка (клавиш Alt+F7) - създава едновременно нова фактура и  стокова разписка.

При тази операция създавате и отпечатвате фактура, но на заден план програмата автоматично генерира и стокова разписка със същото съдържание, която при необходимост можете да заредите и отпечатате отделно.

Фактура към издадена стокова разписка - създава фактура на базата на предварително създадена стокова разписка, към която все още не е издадена фактура.

Програмата показва списък с нефактурираните стокови разписки. Изберете една от тях и потвърдете избора си - програмата ще извлече и попълни данните на клиента и информацията за продадените артикули. За Вас остава единствено да съхраните и отпечатате документа, след като го прегледате и приложите някакви евентуални корекции.

След записа на фактурата стоковата разписка вече не е със статус на нефактурирана продажба.

Фактура и стокова разписка към издадена проформа - както при продажбата с фактура и стокова разписка, създава едновременно тези два документа и отпечатва фактура, но този път на базата на предварително избрана проформа фактура. Данните за клиента и артикулите се извличат и попълват автоматично, а за Вас остава да съхраните и отпечатате проформа фактурата.

Дебитно известие - при издаване на дебитно известие е необходимо да посочите фактура от списъка, към която издавате известието. Към дебитното известие се генерира автоматично и стокова разписка. Програмата попълва автоматично единствено данните на контрагента, взимайки информация за това от избраната базова фактура. Номерата на дебитните известия следват номерацията на фактурите.

Кредитно известие - при създаването на кредитно известие посочвате номер и дата на фактурата, към която се издава известието. В случай, че фактурата се избере от списъка с издадени фактури, програмата сама попълва нужните данни и предлага да попълни и данните за артикулите.

Кредитното известие се използва при намаляване на данъчната основа по вече издадена фактура или в случай, че Ваш клиент Ви връща стока, а Вие на него - платената сума.

Кредитното известие и генерираната към него стокова разписка имат обратно действие в количествено и парично отношение, т.е. посочените количества влизат в склада (вместо да излизат от него), а платената сума е Ваш разход, вместо приход.

‼️ Въпреки че в справките количествата и сумите от кредитни известия се показват с отрицателен знак, при създаването на кредитно известие трябва да ги въвеждате по обичайния начин - като положителни стойности. Наименованието на отпечатания документ е "Кредитно известие", които само по себе си означава, че стойностите в него се приемат за отрицателни.

Проформа фактура (клавиш Shift+F7) - създава нова проформа фактура по начин, който е идентичен със създаването на стокова разписка или фактура, но без да поражда количествени или парични изменения в склада.

Други операции, достъпни чрез подменюто "Допълнителни операции" на бутона "Нова продажба":

Сборна фактура към няколко издадени стокови разписки - издава фактура на базата на две или повече, избрани от Вас стокови разписки, издадени на един и същи клиент.

Програмата автоматично обединява и сумира данните от стоковите разписки. Можете да използвате тази функция за периодично фактуриране на сделки, които са били отчетени само чрез стокова разписка. След издаването на сборната фактура стоковите разписки вече не се показват в списъка на нефактурираните разписки.

Връщане на стока от клиент със стокова разписка (сторно операция) - създава стокова разписка, в която всички стойности са с обърнато действие (в справките се показват с отрицателен знак, но се въвеждат като положителни стойности). За разлика от нормалната стокова разписка, тук количествата в документа увеличават наличността на склада, а платената сума е дължима на клиента, вместо на Вас. Използвайте функцията тогава, когато Ваш клиент Ви връща стока, за която не сте издали фактура.

Освен изброените по-горе, програмата поддържа и множество други допълнителни операции, които спестяват време и Ви позволяват лесно и бързо преобразуване на различни складови документи (като оферти, производствени операции, достави и т.н.) и други продажби в стокови разписки, фактури и проформи.

 

Създаване на нова продажба
[ върни се горе ]

 

При вход в модула той вече е в режим на съставяне на нова продажба.

Типът на документа (фактура или стокова разписка) се изписва в горната лява част на екрана и е според заложеното предпочитание в настройките на програмата.

В случай, че желаете да създадете друг вид документ или пък желаете да изчистите данните от предишна продажба, натиснете бутона "Нова продажба" и изберете желаната команда от менюто. За по-бърз достъп използвайте бутоните за бързо създаване на нова стокова разписка, фактура или проформа  или съответните клавишни комбинации.

Програмата сама е попълнила следващия номер на документ, въвела е текущата дата и очаква от Вас да изберете клиент и да добавите артикули.

Избор или създаване на клиент
[ върни се горе ]

Винаги започвайте новите продажби с избора на клиент. Това ще позволи на програмата да приложи навреме специални условия, които е възможно да сте определили за някои от своите клиенти, като: специални цени или търговски отстъпки.

Ако клиентът съществува в списъка на Вашите контрагенти натиснете бутона „Избор“ (клавиш F8). Програмата ще покаже списъка с Вашите клиенти.

Използвайте функцията за търсене по ключова дума, за да откриете нужната фирма чрез въвеждане на част от нейното наименование, Булстат или друг известен Ви реквизит. Програмата ще покаже списък с контрагентите, които съдържат въведената поредица от символи в някой от своите текстови параметри.

ℹ️ В случай, че клиентът е фирма, която сте създали не като клиент, а като доставчик, превключете списъка към режим "Клиенти и доставчици", за да се покажат всички контрагенти, отговарящи на търсенето.

Изберете желания клиент и натиснете ENTER (или чукнете двукратно с мишката върху него) за го изберете за тази продажба.

ℹ️ Съвет

Ако продавате основно на един и същи клиент можете да активирате опцията за автоматичен избор на последния използван клиент и така да оставите програмата да го избира вместо Вас за всяка следваща продажба, докато не изберете друг.  Опцията се намира в настройките на модула за продажби. 

Създаване на нов клиент

 Новите клиенти се създават чрез бутона "Нов клиент" (клавиш Ctrl+F8).

Програмата показва екран за въвеждане на основна информация за клиента. Данните могат да бъдат въведени както ръчно, така и да бъдат извлечени от Интернет.

За извличане от Интернет натиснете бутона  и въведете Булстат или ДДС номер на клиента.

Забележка: Функцията за извличане на фирмени данни от Интернет изисква активен абонамент за поддръжка, Windows 10 или 11 и еднократно въвеждане на Вашия абонаментен ключ. Абонаментния Ви ключ можете да вземете от страницата "Поддръжка" в нашия уебсайт.

След като попълните и съхраните данните на новия клиент програмата ще го избере за текущия документ.

 ‼️ Когато съставяте продажба със стокова разписка е достатъчно да въведете само името на клиента. При съставяне на фактура програмата ще очаква да въведете и останалите реквизити, които се изискват според българското законодателство: ЕИК по Булстат, ИН по ЗДДС (ако лицето е регистрирано по ЗДДС), населено място и адрес.

Ако след избора на клиент пожелаете да прегледате данните му или да внесете корекция, чукнете с мишката върху полето с името на избрания клиент - програмата ще покаже екран с пълната информация за него (в режим "само за четене"). За да направите корекция чукнете бутона "Промяна". Не забравяйте да съхраните промените.

Добавяне на артикули към документа
[ върни се горе ]

Добавянето на артикули може да става чрез избор от списъка с артикули, чрез баркод четец, чрез въвеждане в свободен текст или чрез импорт на артикулите от CSV файл.

Бутонът "Добави артикул" (клавиш F2 или „+“ от цифровия блок на клавиатурата) добавя нов ред с артикул от номенклатурата на артикулите. При натискане на бутона ще се покаже списък с артикулите.

Ако списъкът е дълъг използвайте функцията за търсене и намерете нужната стока или услуга чрез въвеждане на част от нейното наименование или номенклатурен код. Изберете реда с намерения артикул и натиснете ENTER за да потвърдите избора си.

В зависимост от настройките на програмата и от броя на артикулите във Вашата номенклатура на стоките и услугите, програмата може да не покаже списъка, докато не въведете нещо в полето за търсене по ключова дума.

 

Изберете желания артикул от списъка и натиснете ENTER за потвърждение на избора.

Програмата ще покаже прозореца за въвеждане на количество и избор (или въвеждане) на цена. По подразбиране количеството е 1 - коригирайте при необходимост.

Автоматично ще бъде избрана стандартната продажна цена за този артикул или пък специалната цената, която отговаря на настройките за избрания клиент (ако има такава). В случай, че в данните на артикула не е въведена продажна цена, полето за цена ще бъде активно за промяна.

Промяна на цената или нейния тип може да бъде инициирана чрез натискане на бутона „Избери друга цена“ - това ще доведе до показването на меню с всички възможни типове цени, както и възможност за ръчното въвеждане. Имайте предвид, че е възможно администраторът да ограничи избора Ви до определени типове цена.

Полето за наименование на артикула се попълва автоматично от програмата, но е възможно ръчно да промените съдържанието му за тази конкретна продажба, без това да се отразява на оригиналния артикул. Последното се отнася и за полето с допълнително описание, като автоматичното му попълване зависи от настройката на програмата.

Чрез полето за отстъпка в този екран можете да въведете процентно намаление на цената, което да се приложи само за този ред от документа. Въвеждането на отстъпка за отделен артикул е възможно само когато не е въведена отстъпка за целия документ.

След въвеждането на количеството (и евентуално - на цената) натиснете ENTER за да добавите артикула към документа.

Повторете горната процедура и за останалите артикули, които желаете да включите в тази продажба.

ℹ️ Съвет

Ако често продавате единични бройки можете да настроите програмата така, че да прескача екрана за въвеждане на количество и цена и да добавя стоката с количество 1 брой. А когато е необходимо да промените количеството или цената, просто натиснете ENTER - програмата ще покаже екрана и ще Ви позволи да направите нужната промяна. По подразбиране този режим е активиран при работа с баркод скенер и е деактивира при избор на стоки от списък.

Въвеждане на артикули в свободен текст

Ако желаете да добавите един или повече реда с артикули, които не са част от сегашната или бъдещата номенклатура, и които ще бъдат използвани еднократно само за целите на издаването на този документ, можете да направите това чрез функцията за въвеждане в свободен текст. Тя се стартира чрез бутона  или чрез клавишната комбинация Shift+F2.

Въвеждат се почти същите задължителни реквизити, като при създаването на обикновена стока, а именно: номенклатурен код, наименование, мярка, количество и цена без ДДС. Разликата е, че артикулите в свободен текст не се запаметяват в номенклатурата на стоките и остават само в документа за продажба.

‼️Важно

При въвеждане на артикули в свободен текст НИКОГА НЕ посочвайте код на съществуващ артикул или на такъв, който може да бъде добавен към номенклатурата на по-късен етап.

Добре е да определите схема за образуването на кодовете на такива артикули, която е по-различна от обичайната. Програмата ще Ви предупреди, ако намери съвпадение с кода на съществуваща стока. Ако игнорирате предупреждението и продължите въпреки това, програмата ще намали наличността на стоката с този код, а едва ли бихте желали това.

Добавяне на артикули чрез баркод четец

 

Добавянето на артикули с баркод четец в StoreHouse PRO е бърз и прецизен начин за добавяне на стоки към продажбата. За да използвате тази функция трябва предварително да сте въвели баркода в данните на стоката.

Ако прочетеният баркод отговаря на съществуваща стока, програмата ще я добави на нов ред с количество 1 и цена по подразбиране. Ако обаче към документа вече е добавена стока от същия вид, програмата просто ще увеличи нейното количество с 1 брой.

При работа с баркод четец програмата не показва екрана за въвеждане на количество и цена, освен ако това изрично не е зададено в настройките. В случай, че след добавянето на артикул към документа желаете да промените неговото количество или цена, натиснете ENTER, за да се покаже екрана за промяна.

В случай, че един и същи баркод е присвоен на повече от една стока, програмата ще покаже списък с всички съвпадения, а операторът ще трябва да избере едно от тях.

Режимът на избор с баркод четец е активен докато фокусът е в таблицата с артикули на документа. Ако обаче сте чукнали с мишката на друго място (например в някое от текстовите полета на екрана) режимът се деактивира временно до връщането Ви в списъка. При необходимост можете да го стартирате и ръчно чрез бутона  или чрез клавиша F1 от клавиатурата.

Избор на множество артикули наведнъж

Освен да добавяте артикулите един по един, можете да активирате и специален режим за едновременно добавяне на множество артикули наведнъж. Активирането става чрез натискането на клавишната комбинация Ctrl+M, докато се намирате в прозореца за избор на артикули, както и чрез първия от трите оградени бутони, показани на изображението по-долу.

Програмата ще покаже поле с отметка в началото на всеки ред. При поставяне на отметка пред артикул програмата ще Ви пита за количество, като по подразбиране ще предлага 1 бр. (въведете друго при нужда). Ако не желаете да въвеждате количество по време на избора на артикулите, а вместо това да коригирате количеството по-късно, можете да забраните това чрез настройките на програмата.

Междувременно можете да извършвате търсене, сортиране, филтриране по групи - програмата ще запомни всички избрани от Вас артикули.

Когато приключите с избора просто натиснете ENTER и StoreHouse PRO ще въведе всички избрани стоки и услуги в документа. Цената ще е автоматично попълнена според избрания клиент, а за артикули, на които не сте присвоили цена, програмата ще покаже екран за въвеждането й. Ако не желаете да бъдете питани за цена на артикулите, които нямат присвоена продажна цена, можете да забраните това в настройките на програмата.

Този начин на въвеждане е значително по-бърз от стандартния и го препоръчваме при необходимост от бързо въвеждане множество артикули за кратко време.

Импорт на артикули от CSV файл

Една от възможностите на PRO версията е въвеждането на информация за артикулите в продажбата да става автоматизирано - от външен CSV файл. Файлът може да е генериран от друг потребител на StoreHouse, който използва друга база данни или пък от съвсем различна софтуерна система, с която програмата обменя информация.

За да импортирате данните от такъв файл, натиснете бутона за импорт от CSV (). Ще се покаже стандартния диалогов прозорец на Windows за избор на файл. Изберете файла с данните и потвърдете избора си. Непосредствено след това ще се зареди импортния модул на StoreHouse PRO, в който ще можете да зададете опции за импорт и интерпретиране на данните.

Тъй като импортът на данни от CSV файл вече е разяснен в големи подробности в самостоятелна част на ръководството, няма да се спираме на самия процес, но бихме искали да сте наясно, че и тук, както на много други места в StoreHouse PRO Вие ще сте в състояние да импортирате (и експортирате) данни за артикулите в операциите от (и към) CSV файлове.

Ако пък желаете да експортирате списъка с артикулите от този документ и да го съхраните в CSV файл, използвайте бутона за експорт, за който стана дума по-нагоре в ръководството.

Корекция или премахване на въведен артикул
[ върни се горе ]

Ако откриете, че сте въвели грешен артикул или пък сте допуснали грешка в количеството, цената или друг параметър на запис от документа, можете да направите корекция.

За корекция на количеството или цената изберете реда, който искате да промените и натиснете ENTER (или чукнете два пъти с мишката). Програмата ще покаже прозореца за въвеждане на количество и цена. Направете желаната корекция и потвърдете с ENTER.

Изтриването на ред от документа също е лесно - маркирайте реда и натиснете клавиша DEL или бутона за изтриване от екрана.

Ако желаете да промените последователността на редовете в документа не бързайте да изтривате вече въведените артикули. Вместо това маркирайте тези от тях, които искате да преместите и след това с клавишна комбинация Ctrl+стрелка нагоре или Ctrl+стрелка надолу ги преместете на желаното място. Можете да използвате и бутоните в горния десен ъгъл на екрана.

Попълнете и/или прегледайте останалите реквизити на документа

След като въведете артикулите по операцията, единственото, което остава, е да огледате останалите основни реквизити на документа и да нанесете корекции там, където е необходимо (и ако е необходимо). Ако сте отделили достатъчно време, за да се запознаете в подробности с настройките на програмата ще знаете, че тя позволява да направите настройките си така, че на практика в повечето случаи да не Ви се налага да въвеждате почти нищо, тъй като програмата се е погрижила за това и вече е въвела съответните данни там, където те са необходими. Това включва имената на приемащата и предаващата страна, името на лицето, което съставя документа, начина на плащане, търговската отстъпка, банковата сметка (ако плащането е по банков път), срокът за плащане, размерът на платената сума и т.н.

Начини на плащане и регистриране на платената сума
[ върни се горе ]

Програмата вече е настроила начина на плащане според предпочитанията, които са заложени в данните на избрания клиент. Ако за тази конкретна операция е необходимо да промените начина на плащане, можете да направите това чрез избор на една от четирите достъпни опции.

Ако клиентът е платил цялата или част от дължимата сума, уверете се, че е поставена отметка пред опцията „Плащане“ (в зависимост от настройките програмата ще направи това вместо Вас) и сверете съдържанието на полето „Платени“ със сумата, която клиентът плаща. Ако става дума за пълно плащане, програмата вече вероятно е въвела дължимата сума. Ако е частично плащане, коригирайте стойността ръчно. Ако сте договорили отсрочено плащане уверете се, че датата падежа отговаря на договореното с клиента и коригирайте в случай на необходимост.

При плащане по банков път или с наложен платеж чрез ППП е необходимо да има посочена банкова сметка. Ако банковата Ви сметка е само една или пък са няколко, но една от тях е зададена като основна, програмата ще я избере за отпечатване в документа вместо Вас. Ако обаче желаете да направите промяна за този конкретен документ или пък, ако при наличието на две или повече сметки не сте избрали основна сметка, ще трябва да направите своя избор чрез списъчното поле, което се намира непосредсвено над бутона за запис.

Запис на продажбата и отпечатване на документ
[ върни се горе ]

За запис на операцията натиснете клавиша F9 или бутона „Запис“. Програмата ще провери съдържанието на документа, и ако намери пропуснати данни, ще Ви уведоми по подходящ начин, за да ги попълните и да направите повторен опит за запис.

След успешното съхраняване на операцията програмата ще Ви предложи да отечатате документа на принтер или да започнете нова продажба. Ако приемете да отпечатате документа на екрана ще се покаже неговия предпечатен изглед (освен, ако не сте забранили това чрез настройките). Натиснете бутона за отпечатване и следвайте стандартния за Windows начин на отпечатване на документи.

След приключване на продажба във Вашия склад ще се случи следното:

• Ще бъде съхранен документ от избрания тип с уникален пореден номер и с въведените от Вас данни.
• Наличността на стоките, които са били включени в документа ще бъде намалена със съответното количество (ако продажбата е със стокова разписка или фактура + стокова разписка)
• Ако продажбата включва артикули от тип "услуга", материалите по разходната норма (рецептата) на тази услуга ще бъдат изписани от наличността на склада (ако продажбата е със стокова разписка или фактура + стокова разписка)
• В модула "Приходи и разходи" на StoreHouse PRO ще бъде създадена приходна операция за стойността на сделката и в нея ще бъде отразено плащането на сумата, която е въведена в полето "Платени". Ако по документа не е регистрирано никакво плащане или пък плащането е в размер, който е по-малък от общото задължение, ще бъде формирано задължение на клиента за разликата между общата стойност на сделката и платената сума.

В настройките на програмата е възможно да промените колко и какви фактури желаете програмата да отпечатва автоматично при приключване на продажба с фактура. Можете да изберете отпечатване на оригинал или на оригинал + няколко копия. Винаги е възможно да отложите отпечатването за по-късен етап, ако това се налага.

ℹ️ Съвет

Не забравяйте, че има възможност да съхраните документите и в електронен вид, чрез програма като PDFCreator или вградената в Windows - Microsoft Print to PDF. Тя Ви позволява да отпечатате документа в PDF формат, вместо на принтер, ако желаете да го изпратите по имейл. Инструкции за това прочетете тук.

Зареждане на съхранен документ за преглед, корекция или повторно отпечатване
[ върни се горе ]

Ако е допусната операторска грешка във вече съхранена операция, която желаете да отстраните преди да предадете документа на клиента, или пък просто искате да прегледате съдържанието на съхранен документи и евентуално да го отпечатате повторно, StoreHouse PRO дава такава възможност чрез функцията за зареждане на документ. За да я използвате администраторът на базата данни на StoreHouse PRO трябва да е дал право на Вашия потребителски акаунт да зарежда издадени документи, а ако ще правите корекция - и право да редактира съхранени документи от конкретния тип.

Зареждането на съхранена операция е достъпно чрез бутона „Зареждане“. Ще се покаже меню, от което трябва да изберете вида на документа, който желаете да заредите. Можете да използвате и клавишните комбинации Ctrl+F6 (за зареждане на стокова разписка) или Alt+F6 за зареждане на фактура/известие. Ако желаете да заредите проформа ще трябва да използвате командата от менюто, тъй като за нея няма клавишна комбинация.

Програмата ще покаже списък с издадените документи от избрания тип. В зависимост от настройките на StoreHouse PRO е възможно списъкът да съдържа целия набор от такива издадени документи или пък само издадените в зададеният в настройките период. Ако виждате желаната операция в списъка, просто чукнете два пъти с левия бутона на мишката върху нея и програмата ще я зареди в режим на редакция. В случай, че списъкът е много дълъг, спестете си времето и използвайте функцията за търсене (активира я клавишът F3 или бутонът "Търсене"). В полето за търсене въведете номера на документа (или поне част от него) или част от наименованието на клиента. Натиснете ENTER и програмата ще покаже всички документи, които съдържат търсената дума или номер. В случай, че програмата не открие документ с тези данни, но е приложено филтриране по период, тя ще Ви предложи да извърши ново търсене за същото, но върху всички документи, без оглед на датата на тяхното издаване.

ℹ️ Съвет

Ако не планирате да правите корекции по документа, нито да го отпечатвате на принтер, можете да активирате режима на бърз преглед, който е достъпен чрез чукване с десния бутон на мишката върху ред от списъка с издадени документи или чрез малкия бутон  от екрана. Програмата ще покаже съдържанието на документа, без да напускате списъка.

Можете да променяте всички реквизити и артикули в документите, с изключение на номера на документа, данните на фирмата-издател (т.е. Вашата фирма) и размера на платената сума. След първото съхраняване на операцията, всякакви промени по размера на платените суми са възможни единствено чрез модул „Приходи и разходи“, до който е необходимо да Ви е даден съответния достъп от администратора.

След приключване на промените запишете и отпечатайте документа по обичайния начин. Програмата автоматично ще актуализира наличността на всички артикули, които да засегнати от промяната. Ако към документа има свързан друг документ (например стокова разписка или фактура), програмата ще Ви предложи да актуализира и тях. В случай, че откажете, програмата ще прекъсне връзката между двата документа и стоковата разписка вече няма да се показва като фактурирана с конкретната фактура, тъй като съдържанието им вече ще е различно.

Анулиране на издадени фактури
[ върни се горе ]

Анулирането на фактури е достъпно чрез командата „Анулиране на фактури“ от менюто „Операции“. От списъка на издадените фактури изберете тази, която желаете да анулирате. Натиснете бутона за потвърждение.

Ако към фактурата има стокова разписка, програмата ще Ви попита, дали желаете да я изтриете. Ако я изтриете, продадените чрез нея артикули ще бъдат върнати обратно в склада.

Ако изберете да запазите стоковата разписка наличността няма да се промени. По-късно обаче ще можете да използвате разписката като основа за издаване на нова фактура, спестявайки си въвеждането на артикулите и другите реквизити.

И в двата случая фактурата не се изтрива. Вместо това тя ще се показва в списъка на издадените документи като анулирана и няма да участва в справките, които се генерират на базата на издадени фактури, нито ще може да бъде редактирана по какъвто и да е начин.

Номерът на тази фактура остава резервиран и с този номер не могат да се издават други фактури.

Документиране на стоките, върнати от клиента
[ върни се горе ]

Възможно е в определен момент да се наложи да отразите връщането в склада на стока, която преди това сте продали на Ваш клиент. Начините за документиране на такава операция са няколко. Кой от тях ще използвате, зависи изцяло от вида на документа, с който е била отразена предхождащата продажба.

Връщане на стоки чрез кредитно известие - ако при продажбата на върнатата стоката сте издали фактура, желателно е да документирате връщането на артикулите чрез издаване на кредитно известие към тази фактура. За да издадете кредитно известие, натиснете бутона "нова операция" (или F7 от клавиатурата) и от менюто с възможните операции изберете "Кредитно известие".

Връщане на стоки чрез стокова разписка - този начин на отразяване е подходящ за случаите, при които първоначалната продажба не е била отчетена с фактура, а само със стокова разписка. Операцията е достъпна при натискане на бутона "нова операция" (или F7 от клавиатурата) и от менюто с възможните операции изберете "Допълнителни операции" - "Връщане на стока от клиент със стокова разписка".

 

Специални търговски отстъпки и продажни цени по клиенти
[ върни се горе ]

Освен ръчно въвежда на търговска отстъпка или на цена, която е различна от стандартната за артикула, StoreHouse PRO дава възможност и за автоматизирано прилагане на специални цени и търговски отстъпки на базата на избрания клиент. Чрез тази функционалност се осигурява не само защита срещу потенциални операторски грешки при съставянето на продажби към редовни клиенти, но и значително по-голяма бързина при обработката на документите за продажба.

ℹ️ За да можете да се възползвате пълноценно от функциите за прилагане на специални цени и отстъпки, винаги започвайте съставянето на нова продажба с избора на клиент. 

Програмата може да приложи процентната отстъпката по два начина: като една обща отстъпка върху всички артикули в документа или като множество отделни (и различни) отстъпки на всеки ред от документа. Вторият начин е подходящ за случаите, при които отстъпките на отделните артикули се различават.

Автоматично прилагане на обща отстъпка за целия документ:

Когато с Вашия контрагент сте договорили твърда процентна отстъпка, която планирате да му предоставяте за всеки закупен артикул, най-удачният и бърз подход би бил да въведете отстъпката в данните на клиента. За да направите това заредете клиента в режим на промяна (изберете го от списъка с клиенти и натиснете бутона "Промяна" от същия екран). Програмата ще визуализира диалоговия прозорец за въвеждане и промяна на данни на контрагента:

Коригирайте стойността в полето за договорена отстъпка (както е показано на изображението по-горе) и въведете размера на процентната отстъпка, която желаете програмата да въвежда вместо Вас оттук нататък, когато продавате на този клиент. Натиснете ENTER за съхраняване на промените и още един път ENTER за да добавите клиента към текущата продажба. Програмата ще въведе процентната отстъпка в новия документ:

След това можете да продължите със съставянето на продажбата по обичайния начин. След всяка промяна на съдържанието на документа StoreHouse PRO ще преизчислява размера на общата отстъпка и ще формира нова данъчната основа.

При всеки следващ документ, който издавате на този клиент, програмата автоматично ще въвежда отстъпката, която е заложена в данните на клиента. При необходимост можете да я променяте за конкретната продажба директно в полето "Търговска отстъпка" на модул "Продажби". Ако желаете трайно да измените или пък да изключите бъдещото начисляване на отстъпката към този клиент, можете да направите това чрез екрана за промяна на данните на клиента.

Автоматично прилагане на отстъпка за отделни артикули: 

Освен описаната по-горе ситуация, при която за всички артикули се прилага една и съща отстъпка, съществуват и случаи, при които е възможно да Ви се наложи да приложите една отстъпка за част от артикулите, а за останалите - съвсем друга.

За да адресира тази необходимост, в StoreHouse PRO е дадена възможност за задаване на специални отстъпки по артикули и контрагенти. Това означава, че е възможно да определите отстъпка не само на ниво контрагент (както беше показано по-горе), но и на ниво артикул за избрания контрагент.  Въвеждането на специални отстъпки по артикули и контрагенти също става през вече познатия Ви екран за редактиране на контрагента. И така, отново отворете клиента в режим на промяна, но този път натиснете бутона "Отстъпки по артикули", който се намира непосредствено под текстовото поле за въвеждане на договорена отстъпка:

Програмата ще покаже екрана за въвеждане на специални търговски отстъпки по артикули, към избрания клиент.

Като използвате бутона "Добави артикул" от екрана, показан по-горе, прибавете към списъка онези стоки, за които желаете програмата да предлага отстъпка, която се различава от вече определената отстъпка за този клиент. Ако списъкът със стоки е много голям и разполагате с данните в CSV файл, добра идея е да използвате функцията за импорт на отстъпките от CSV файл. Това несъмнено ще Ви спести много време.

След като добавите артикулите, за които сте определили специална отстъпка за този клиент, вече можете да започнете да прилагате това улеснение на практика.

 ‼️ Забележка: Тази функционалност изисква клиентът да е избран за текущата продажба, преди да започнете добавянето на артикули към документа за продажба. По възможност винаги се придържайте към това изискване.

Когато към документ за продажба се добавя артикул, за който в програмата е въведена специална отстъпка, отстъпката се начислява на реда с артикула. Тя винаги има приоритет над отстъпката, която евентуално е начислена за целия документ. Това означава, че ако за определен клиент е въведена фиксирана обща отстъпка в размер на 15% за всички артикули, но за някои от тях е дадена специална отстъпка от 10% към този клиент, то за тези стоки ще се приложи отстъпката от 10%, а за всички останали в документа - 15%.

‼️ Когато към документ за продажба, в който е въведена обща отстъпка за целия документ, бъдат добавени артикули, които имат специална отстъпка към клиента, общата отстъпка също ще започне да се прилага на реда със стоките. Ръчното въвеждане на отстъпки на реда със стоките е възможно само при положение, че в полето "Търговска отстъпка" на основния екран на модул "Продажби" е въведена стойност 0. 

Специални цени по артикули

По аналогия със специалните отстъпки по артикули, за които обяснихме по-горе, StoreHouse PRO поддържа и въвеждане на специални продажни цени по артикули за избрани контрагенти. Това означава, че за избрани клиенти можете предварително да укажете продажна цена на някой артикул, която е по-различна от стандартната цена на артикула.

Въвеждането на специалните цени по артикули и клиенти става по същия начин, по който става и въвеждането на специалните отстъпки, затова няма да го обясняваме в подробности. Разликата е само в това, че вместо бутона "Отстъпки по артикули", трябва да натиснете бутона "Специални цени по артикули". 

‼️ Само по себе си въвеждането на специални цени по артикули към дадения контрагент не е достатъчно, за да автоматизирате прилагането на специалната цена. Необходимо е също да укажете, че за този клиент по подразбиране ще се прилага специалната цена (ако има такава). Това можете да направите опциите, които се появяват при натискане на бутона за "Тип цена, по която контрагентът купува като клиент". В случай, че не направите това, програмата ще Ви позволява ръчно да избирате специална цена, но по подразбиране ще прилага стандартната. Това, разбира се, отваря широк фронт за операторски грешки, затова не пропускайте тази настройка. 

На изображението по-горе са показани двете опции, между които можете да изберете, ако желаете програмата автоматично да прилага специалната цена. В общи линии изборът се свежда до това, коя стандартна цена да бъде приложена, ако за конкретния артикул няма специална цена към този клиент. Можете да избирате между продажна цена 1 и продажна цена 2, които да бъдат приложени тогава, когато за избрания клиент няма въведена специална цена за конкретния артикул, който добавяте към продажбата.

Както при специалните отстъпки, и тук важи изискването за сте започнали продажбата с избора на клиент. В противен случай програмата няма да знае, за чии специални цени да прави проверка и ще предлага стандартната продажна цена #1.

Други начини за въвеждане на специални цени и отстъпки

По-горе разяснихме препоръчителния начин за въвеждане на специални цени и отстъпки чрез екрана за промяна на данните на избран контрагент. Има още два начина, по които можете да достъпите същата функционалност. Единият от тях е чрез бутоните за специални цени и специални отстъпки в екрана за промяна на артикул, а другият - чрез съответните команди в менюто "Операции".

Въвеждането на специални реквизити чрез екрана за редактиране на артикули е подходящо за случаите, при които искате да въведете специални цени или специални отстъпки за един определен артикул, но за множество различни клиенти. При този режим, за разлика от вече обяснения по-горе метод, логиката е обърната - при предварително избран артикул, а се въвеждат данни за множество клиенти.

Третият метод, който е достъпен чрез командите със съответни имена в менюто "Операции" е препоръчително да се използва, когато желаете да правите справка за вече въведените специални реквизити или пък да импортирате (актуализирате) информация чрез импорт от CSV файл. Разбира се, можете да използвате този режим и за ръчно добавяне на единични записи към масива с данни за специалните цени и отстъпки, но ще е необходимо предварително да изберете контрагента, за който въвеждате информация.